隋朝末年,煬帝逞無厭之欲,除諫掩過,內外失政,導致烽煙四起,天下大亂。
在此紛亂的時代裡,揚州兩個三餐難繼的小混混徐子陵與寇仲,憑著天縱之資,
加上機緣運數,最後歷練成絕代雙雄,改變了武林至乎天下的命運。
忽然間徐子陵深深明白師妃暄重出凡塵的原因,正是要全力阻止突厥人趁李唐內部分裂、寇仲冒起的南北對峙之時,大舉入侵中原。或許寇仲的爭霸天下,帶來的反而是更大的災難。當下決定潛返長安,往見李世民。聽到徐子陵去說服李世民反出家族,全力爭取皇位,寇仲、跋鋒寒停止所有表情動作,像時間突然凝住似的。在一番分析與討論後,寇仲頹然承認這的確是一舉數得的解決方法,但李世民卻須先答應他三個要求。