隋朝末年,煬帝逞無厭之欲,除諫掩過,內外失政,導致烽煙四起,天下大亂。在此紛亂的時代裡,揚州兩個三餐難繼的小混混徐子陵與寇仲,憑著天縱之資,加上機緣運數,最後歷練成絕代雙雄,改變了武林至乎天下的命運。
林士宏的國師崔紀秀率徒眾扮海賊到俚僚村殺人放火,欲嫁禍另一南方四大勢力之一的沈法興,不意卻被躲在一旁的寇仲識破詭計。寇仲與一眾賊人展開激戰,崔紀秀趁隙逃逸。寇仲大開殺戒,殺得敵人四散奔逃,再朝崔紀秀溜走的方向追去。繞過山坡,登上另一山丘時,傳入寇仲鼻內的崔紀秀身上香氣更濃了,敵人顯在不久前經此路登丘。就在此時,一聲急促的慘呼從荒村處傳來。寇仲為之愕然,忙全速趕去。