杜月笙帶著滿腔的希望和鬥志回到上海，這次他下定決心不成功絕不返！
月笙再次與瑪利亞重逢，想到她對自已的情深意重，剎時相擁而抱，四片唇交接，滾燙的烈火正燃燒著他倆。在緊要關頭之時，顧嘉棠來告之：「世昌爺要收月笙當弟子。」要成為青幫弟子前必須齋戒沐浴，眾弟子依執事爺口令做動作，最後的「上香」也就是青幫的三把半香，然後在「拜師禮」後正式成為青幫弟子。
杜月笙重仁義，為幫助蔣介石不惜鋌而走險。為籌借伍佰元，到賭場使詐，依江湖規矩「內鬼通外神」來賭場鬧事，均是死路一條，所幸有黃金榮出面救出杜月笙。
或許是入幫之後，接觸面廣，從此月笙捲入政治及江湖幫派的恩怨之中……。