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強 力 推 薦 |
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〔推薦序〕人人都想做大單,但怎麼做大單?在這本書中,我們與大家分享邁向大單之路的過程,並將個人真實案例加以整理、解析,且提出「保險ESG永續發展」,更特別提供「大單地圖」,讓想做大單的你,可以按圖索驥,知道如何滿足高資產族群的需求,同時感受到大單市場的無限寬廣與可能! 期待透過我們真誠的交流,讓有緣閱讀《大單》一書或是對保險業有興趣的人,以及同在保險業界奮鬥的你,能夠有所收穫,進而具備做大單的自信。 走上保險從業人員這條路,無論是無心插柳亦或刻意經營,如果能夠珍惜緣分、熱情付出、勇於嘗試、無畏挑戰,學習專業智能,強化組織團隊,相信一路上,必是成績亮眼、美景無限,人生精采無比。
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內 容 簡 介 |
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●為什麼我沒有想過要做大單? ●為什麼我有機會做大單,卻又擔心成交不了? ●為什麼我想要做大單,大腦卻不斷湧現恐懼? ●為什麼我有很多高端人脈,卻無法開口談大單? ●為什麼我沒有做大單明確的SOP流程? ●為什麼我透過多元化的服務保戶,愈能成交大單? ●為什麼我沒有想過組建做大單的團隊? ●為什麼我沒有想過,做大單可以創造永續發展的保險企業王國?
大單成交心法!
●大單的判定,不在件數和金額大小,而是保險人榮耀的指標! ●大單的過程,沒有挫敗、沒有拒絕,只有掌握訊息、回應訊息! ●大單的條件,不是運氣+人脈,而是三識(知識+見識+膽識)缺一不可! ●大單的對象,並非只做一個人,而是穩固一個家庭、一個家族、一個企業、一個國家,甚至全世界的財富和基業! ● 大單的功能,可以為客戶植入保險ESG晶片,安居樂業,並且延續大愛,照顧好每一個世代! ●大單的成交,是一套具備「親和力(Rapport)、目標性(Outcome)、平衡感(Sensory Acuity)、彈性化(Behavioral Flexibility)」四大特質的完整系統! ●大單的價值,是透過創富、守富、享富、傳富,淵遠流長的計畫,承載愛與責任! ●大單的使命和願景,不只自己要做大單,還要帶著團隊做大單,植入保險ESG晶片,創造永續發展的保險企業王國!
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作 者 簡 介 |
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■周榮佳Wave Chow1997年於香港理工大學電子工程系畢業後,首份工作便毅然轉行加入香港保險行業成為財務策劃顧問。他積極進取,不斷持續進修,不到30歲已考獲CFPCM,至今已擁有15個專業資格,成為多料財務策劃師及NLP高級執行師。
■莊盛智擁有近30年的保險資歷,甫入社會即走上保險之路,懷抱初心堅持迄今,發展單位約1,000多人,培養10個通訊處、10個事業體。1994年進入AIG南山人壽,表現優異,獲得AIG總裁獎、AIG意外險大獎、雄鷹盃第二副總會長、董事長盃、秋季大賽、四星會,以及環球、極峰、高峰會議的肯定。
■魏淑蓮,保險年資30年,現任大誠保險經紀人執行副總,為有志保險事業的人創建放心打拚的建優質平台。在保險路上30年的堅持,表現亮眼,成績斐然,曾經創下單件保費5億元的紀錄,並獲得國際龍獎IDA第一屆終身會員、保險信望愛最佳通訊處獎、保險信望愛最佳社會責任獎,是業界榮耀舞台上的閃耀之星。
■陳玟君
■陳思佩
■梁瑞欣
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目 錄 |
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002楔 子 .大單,我能嗎? .大單成交心法! 012主編序 保險 你的第一選擇! /周榮佳 016主編序 建立大單團隊 邁向永續發展 /莊盛智 022作者序 選對平台 人生價值翻倍成長 /魏淑蓮 028作者序 心錨效應 人生逆轉勝的答案 /陳玟君 034作者序 創造價值 做自己生命的主人 /陳思佩 040作者序 三贏事業 感恩人生全力以赴 /梁瑞欣 046第 1 章 TOT方程式 /周榮佳 048.提升業績的三個元素 051.見客量是業績的根本 052.提升平均額度六個要訣
060第 2 章 創富.守富.享富.傳富個案解析 062.個案1:個人財富管理 資產變現正確配置 合法節稅富足人生 /魏淑蓮 071.個案2:財富資產管理 面對客戶一視同仁 服務不分小單大單 /魏淑蓮 080.個案3:遺贈稅 合法合規傳承資產 傳富守富以身作則 /陳玟君 089.個案4:信託規劃實務 照顧想要照顧的人 避免外人挪用資產 /陳玟君 095.個案5:海外所得稅法 海外資產做好規劃 繼承課稅不再煩惱 /陳思佩 109.個案6:不動產稅制 善用不動產的特性 合法達到節稅目標 /陳思佩 120.個案7:遺囑規劃 做好完美遺產規劃 保障子女避免爭產 /梁瑞欣 132.個案8:保單關係人解析 保單關係人之解析 活化保單成交大單 /梁瑞欣 142.個案9:醫生保險規劃 醫療責任險做大單 專業規劃安全信賴 /莊盛智 152.個案10:企業財富管理 做好企業保險規劃 企業永續家族傳承 /莊盛智 184第 3 章 100% 成交不是夢 /周榮佳 186.一次簽單的決心 189.上善若水:16種客戶的必勝攻略 204.6個一次簽單關鍵問題
210第 4 章 保險ESG永續發展 /莊盛智 212.啟動保險 ESG 晶片 創造企業永續發展 224.保險 ESG 晶片:能力資本 +數位改革=永續發展
230第 5 章 大單地圖 /莊盛智 232.大單的餅,比你想像中還大!
234總 結/周榮佳、莊盛智
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