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書摘 3
■產業實力堅強,擴產氣魄驚人
三大條件──資金、技術與優質勞力
從產業觀察的角度來看,南韓的TFT產業實力如此堅強,主要因素應是「資金」、「技術」與「優質勞力」等三大條件所促成。在資金方面,大集團式的運作,讓需要持續挹注鉅資的TFT產業維持競爭力,加上集團投資的上下游垂直整合優勢,使得韓商的LCD技術水準已經不遜於發源地日本。
就技術層面而言,以三星電子來說,不但本身具備半導體的龐大產業,也包括行動通訊、監視器與家電等完整的投資。在TFT相關的上下游零組件方面,三星與全球最大的TFT玻璃基板製造商美國康寧合資,成立三星康寧,就近在南韓生產玻璃基板;三星的半導體部門,亦可以生產TFT所需的驅動IC晶片。其他諸如偏光膜、背光模組與彩色濾光片等材料,幾乎都可自製,整個產業的上下游供應鏈之完整,連日商都自歎弗如。
至於在優質勞力方面,雖然自電視媒體經常可見南韓勞工罷工、抗議的鏡頭;實際上,南韓勞工的訓練素質與服從性相當高。筆者曾於一九九九年底造訪南韓某大TFT廠的量產工廠,在該工廠的員工餐廳中用午餐時,發現與台灣高科技廠商的餐飲水準相去甚遠。同行的台灣科技廠商指出,如果以這樣的餐飲品質,台灣工程師恐怕會發生絕食抗議事件。不過當地工作人員卻習以為常,從小處就可看出南韓科技廠相當可怕的潛在競爭力。
市場操作策略有一套
除了三大條件外,在市場的操作策略上,韓商也相當有一套。市場調查單位美商顯像資訊(DisplaySearch)台灣總經理王建二,對於三星電子過去成功的市場操作策略,便表達佩服的看法。
過去南韓面板廠,挾帶其優勢成本與市場占有率、價格與產品布局策略,經常造成台灣面板廠的大騷動。以二○○二年初為例,當時液晶監視器用的十五吋面板報價已低到一百九十美元左右,但一過完農曆新年,三星突然對外宣布要調漲十五吋面板的價格,而且將一路漲到二百七十美元。結果台灣廠商聞訊大喜跟進漲價,最後造成十五吋面板價格過高,導致液晶監視器的價格居高不下,市場需求銳減。另一方面,十五吋產品價格逼近十七吋,也讓市場的採購意願逐漸轉向高階的十七吋領域。
王建二表示,從這種「一魚三吃」的市場策略高招,可看出過去南韓廠商挾帶優勢的量產能力與製造成本,與較大市場占有率的情況下,會對台灣廠商造成多大的市場競爭壓力。
設備自製率高
在昂貴的TFT設備方面,以台灣的情況來說,政府為了鼓勵產業發展,只要台灣自己不能生產的設備,就比照過去扶植半導體產業的作法,設備進口都給予免稅優惠。南韓卻不時興這一套模式,不論是半導體或TFT,設備進口就必須課徵大約八%的稅金。
這麼一來,便促使廠商想辦法提高設備的自製率。許多南韓面板廠,過去採購美國或日本進口的高價設備時,通常一次採購兩套,一套用來生產,一套用來拆解研究,並大力扶植本土的設備廠商,鼓勵他們開發自有的國產設備。至今,南韓的TFT設備自製率已經高達四成以上,台灣卻未到一成,這也顯示出南韓TFT另一個強大競爭力的來源。
南韓官方參與推動
面對台灣在大尺寸TFT產業的積極投資與「兩兆雙星」計畫,南韓在官方主導下,亦成立「次世代成長動力計畫」的顯示器產業規畫,由產業資源部部長親自擔任計畫推動團的團長。根據該計畫的目標,預期在二○一○年前,達成三十吋液晶電視面板一吋成本七美元的積極目標(目前一吋約二十六美元)。
根據工研院經資中心ITIS計畫(Industrial Technology Information Service & Promotion
Project,產業技術資訊服務推廣計畫)資料指出,由南韓產業資源部推動的「次世代成長動力計畫」,已經規畫二○一○年左右為一時程階段,估計二○○三年約有一百零七億美元的平面顯示器出口金額,在二○○七年左右提升至一百八十六億美元,二○一二年提升至三百七十億美元。如以其宏觀涵蓋的整體附加價值來看,將從二○○三年的三.八兆韓元,擴充至二○一二年的二十四.二兆韓元。
包括南韓的產官學研等主要單位,都參與這項計畫的推展,包括研發、人才培訓、基礎建設、國際合作與制度改善等領域的配套皆有所準備,產品技術的開發則涵蓋LCD、有機EL(organic
electro luminescent)、3D顯示器與電子紙(E-INK)等等。
積極布局,鞏固地位
南韓目前積極規畫擴充第七世代以上的生產線,產業分析師也一致認為,南韓在平面顯示器的投資布局相當積極。以TFT這項產品來說,預計到二○一○年時,南韓出口值就可達到二百五十億美元,顯示欲鞏固全球第一大影像顯示器生產國地位的決心非常強烈。
實際上,為了搶攻液晶電視等後續的TFT面板市場,南韓兩大面板廠陸續宣布其龐大的擴產投資計畫。三星在二○○三年即已宣布,至二○一○年前,將挹注二十兆韓元,興建四座以上的TFT七代廠。南韓政府也立即規畫將近五十萬坪的土地,供三星發展LCD專區,以三星如此龐大的投資金額來說,換算成新台幣將高達五千六百九十億元左右。
若再加計LG.Philips LCD二○○四年第二季宣布的二十五兆韓元投資計畫,估計六年內的投資金額也將高達新台幣七千一百億元以上。合計南韓兩大面板廠到二○一○年前,將挹注約新台幣一兆二千八百億元以上的金額擴大TFT投資。
面對這樣積極的對手,難怪連友達光電董事長李焜耀這種極有膽識、積極投資擴產的企業家,都不得不佩服。以積極布局及實力獲致當前不易撼動的地位,南韓面板廠,的確是值得台灣人尊敬的對手。
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